天风证券：给予中望软件买入评级

天风证券：给予中望软件买入评级

　　三星杀毒软件,手机录屏的软件,普通话训练软件天风证券股份有限公司缪欣君近期对中望软件进行研究并发布了研究报告《预计显著受益于“铸魂工程”》，本报告对中望软件给出买入评级，当前股价为218.0元。

　　1、根据中望软件公众号，5月26日中望3D2023新版发布会成功举办，3D2023首次突破G3曲线、广东省工业和信息化厅21年7月发文《广东省制造业数字化转型实施方案（2021—2025年）》，推动工业软件攻关及应用。

　　根据中望软件公众号，中望3D2023首次突破G3高连续性曲面建模。我们认为这对于其突破注重风阻的汽车、飞机、轮船和外观的消费电子等意义重大，助力其向3C头部客户突破。同时也意味着其内核的强大，打消了市场部分担忧可有效支撑其产品向中高端3D领域进军。

　　中望3D2023首次增加结构CAE组件，CAE模块亦在持续优化和丰富。从全球工业软件产业趋势看，设计-优化一体化是方向，对研发效率提升意义重大。随着公司CAE产品力持续打磨，一体化进一步完善，公司CAX有望形成更高的壁垒，国产CAX行业领军地位有望更为巩固。

　　工业软件离不开客户的试用打磨，而珠三角是制造业聚集地，天然适合工业软件的攻坚。国产工业软件的应用，更离不开顶层的推动。广东省牵头，“铸魂工程”意在加强行业龙头企业、工业软件企业间协同，加速工业软件规模化应用。我们认为，文件发布已逾半年，准备工作逐步完善，“铸魂工程”下半年有望正式启动。

　　我们认为CAD软件自主可控的价值意义不亚于半导体，小到消费品如手机，大到工业品手机如汽车、飞机、建筑，都离不开其CAD软件的设计。重申看好中望软件不变，我们认为行业地位和产业加速被低估。考虑疫情影响了线下销售与项目交付进度，22年需求后延，对盈利预测做出调整，从2022-2024年营业收入8.41/11.36/15.22亿元,归母净利润2.34/3.19/4.24亿元调整至营业收入8.04/11.66/16.44亿元,归母净利润2.00/2.81/4.50亿元，维持“买入”评级。

　　风险提示：政策落地不及预期；国产化进展不及预期；市场竞争加剧，研发进度不及预期；

　　该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级25家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为304.72。证券之星估值分析工具显示，中望软件（688083）好公司评级为4星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

　　2倍大牛股开盘2分钟上演“天地板”，机构资金昨天买入被套，发生了什么？

　　满血归来！造车新势力5月销量集体“爆表”，供应链正恢复、产能在攀升…机构：汽车板块下半年有望持续走强