英伟达最聪明的中国学徒们

英伟达最聪明的中国学徒们

　　京东试用软件,容灾软件,进京证软件2022年10月，我曾就博通收购 VMware 写过一篇名叫《半导体吞噬软件的600亿铁证》文章，希望能给人一些启发与借鉴。很多人觉得，海外半导体产业已经到了庞大到需要进行产业整合的阶段，这与国内情况并不匹配。此外，服务器市场有自己的运行特点。

　　首先，芯片等硬件公司一定要“比软件公司更重视软件”。这一观点，可以配合《干掉英伟达？》这篇2020年的文章一同咀嚼；

　　第三，新旧企业交替势在必得，但其缝隙也更长——老的不容易死，新的不容易活。大家还要搅和很长时间。

　　而看中国市场，这几年来，真正拿捏住时代与产业特点，并付诸以行动的国产芯片公司，的确有但却很少。

　　最近，在跟业内很多一线年消费汽车级自动驾驶市场，有几个很明显的感受（若不认同，一定要私信反驳）：

　　虽然车厂嘴上说“软件定义汽车”，但所谓的“自研”正在消弭，并非像很多人说的正在扩大。这个词的真正含义只被实践于两三家新势力内部，没有再多了。

　　因此，自动驾驶能力的“外包”趋势持续增强。在获知有新势力已将软件部门砍至数十人之后，更佐证了这一观点。大部分车厂意识到，投资和利用特定编外人群，要比“内部生长”性价比高很多。

　　在“外包”大势、L4无能，辅助驾驶中国市场远未闭合的推动下，2022年宣布融资的L2+公司堪比2018年的L4盛宴（下图）。

　　曾对汽车供应链有所野心的互联网大厂，逐渐失去声音。很明显大家都清楚原因所在。

　　无论Tier1，软件算法公司还是芯片，三者没有谁的话语权具有决定意义。因为市场过大，不同主机厂内部形态天差地别。我在上周一篇文章提到过，现在的产业更像处于一种无序的过渡中间态：

　　Tier1有时候像Tier1.5，对零部件并非有100%决策权，给什么用什么来做方案；许多软件公司则被要求在指定的芯片上开发算法；而大势的芯片公司，很多时候也需要向有量产车型经验的L2+方案公司低头。

　　每个玩家都有一颗做Tier1的心，但每个玩家都不是。在极为独特的中国市场，有野心的年轻企业，所能做的只是在无限趋向于这个目标。

　　所以我绝不是想吹捧这家公司的产品或什么牛逼能力，而是在上述观点基础上，再观察这家中国企业近1年的市场行动后，发出了一句感慨：

　　中国有一小半L2+自动驾驶与座舱方案企业已经在地平线的征程芯片上开发方案。但并非如网上所说，因地平线话语权增强主动聚拢。其中，面对已经有丰富量产经验的L2企业，据了解，地平线一方通常主动多次登门合作。

　　譬如，在商用车市场覆盖率较大且具备一定话语权的佑驾创新（Minieye），后来才采用地平线开发方案，而地平线也借此想深入商用车市场。

　　当然，也有L2+量产公司拒绝了地平线的合作，毕竟汽车市场并非没有其他可选项。

　　不可收购，那便投资。主机厂很有意思，对Mobileye的软硬黑盒子心存不满，但替换方案本质仍然是一样的东西——只不过软的是N家公司，硬的是N家公司。可谓权力下放中的不断细分弱化。

　　因此，国外收购潮仍在持续的同时（包括2022年安波福 43亿美元并购软件公司风河系统），在中国土地上，特别是汽车市场，硬件企业收购软件公司，暂时还不是一件明智的事情。

　　而地平线年，地平线对新高级辅助驾驶公司鉴智机器人，L4公司轻舟智航以及汽车中间件公司映驰科技，都暗戳戳进行了投资。

　　当然，鉴智肯定有创始人的“个人友情分”；而轻舟等L4公司在2022年明显想加快进入车厂体系的脚步，但仍存在阻碍；此外，随汽车架构变动而热度飙升的汽车操作系统与基础软件，需要给自动驾驶芯片安排位置。

　　因为ASIC作为算法专用芯片，其缺陷是灵活度肯定比GPU要低，而与英伟达丰富的工具库相比也有差距。

　　旧玩家实力势力尚存，新一代Tier1虎视眈眈。中国不会有汽车市场的英伟达，但会有中国特色的地平线。

　　“他们的地位还不稳，但他们很幸运，也很聪明。” 一位投资人评价，地平线+将要大面积上车的节点，一开始就对软件实施开放策略，是正确的。

　　未能上到“盈利标准线”的激光雷达企业来说是一个机遇。而对于需要融合激光雷达与摄像头等多传感器的L2+方案企业和芯片公司

　　另外据可靠消息，已经有软件厂商也在寻求芯片公司的融资可能性，也证明有企业看到了这一趋势。

　　因此，有人夸赞地平线有着像英伟达一样的“生态”和“开放”，但我们觉得这其实不太像一种生态。

　　生态是“一伞遮万人”，是主导方作为最强者的“包容胸怀”。但在中国，真正的生态很难在硬件体系下成立，华为可见一般。

　　而以一种“友好求和”形式广结交、低姿态的地平线，更像是强势车厂控制下，同样作为创业公司一起“抱团取暖”。

　　不过，虽然有如此多L2+企业，但市场是否会在未来走出无序阶段，没有上量的L2+方案型企业是否会倒闭……答案是肯定的。