软件股集体活跃 数字化催生巨大风口 这一细分方向有望迎高景气

软件股集体活跃 数字化催生巨大风口 这一细分方向有望迎高景气

　　自己装修的软件,铁马软件,钢结构拆图软件消息面，工信部近日表示，接下来将加快繁荣软件开源生态、支持中小企业特色化发展等一系列措施，扎实推动新一代信息技术产业高质量发展。此外，推动开源会、代码托管平台、开源协议、开源项目和开源社区建设，支持国内首家开源基金会成立，加快繁荣开源生态。受消息提振，软件板块近日持续走高，其中，截止今日午间收盘，概念股

　　受政策面持续利好，国内软件行业发展加速，同时，随着数字化在各行各业的渗透率逐步提高，作为数字经济发展基础的软件行业也大幅受益，尤其在产业数字化方面，优势日益明显。据工信部数据显示，今年1至7月份，我国软件业务收入54560亿元，同比增长10.3%，软件业利润总额5698亿元，同比增长6.6%，软件业务出口298亿美元，同比增长4.3%。

　　从业绩方面来看，在上半年的疫情背景下，计算机行业整体收入和净利润环比均有所下滑，各细分赛道方面也产生分化，不过仍有部分方向景气度持续高涨。据天风证券研报统计，收入端，车联网、工业、金融IT、能源IT景气度居前，2022H1增速34.09%，工业软件H1增速24.66%，能源ITH1增速24.30%，金融ITH1增速18.80%。利润端，能源IT、工业软件、实现正增长，金融IT、云计算利润季度修复明显。

　　作为制造业数字化转型重要抓手，工业软件市场规模近年来迅速壮大，在软件板块众多细分方向中表现亮眼。据工信部近日公布的数据显示，近三年来，全国工业软件产品收入由2019年的1720亿元增长到2021年的2414亿元，年均复合增长率达到18.5%。同时，今年1-7月份，我国工业软件产品收入为1219亿元，同比增长8.7%，持续保持增长的态势。

　　华西证券指出，近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。根据行业发展规律，未来国产工业软件领域必将迎来产业整合。率先上市的各细分行业龙头具备先发优势(产品力、收入体量、研发投入、销售布局等方面远超其它国内厂商)，有望成为国产工业软件各细分领域整合的直接受益者。

　　具体受益标的方面，中金公司指出，建议重点关注两类赛道：其一是新能源、PCB、航空航天科技等景气度维持或边际上行的赛道，推荐赛意信息、能科科技，建议关注汉得信息、今天国际；其二是“双碳”背景下行业升级和政策驱动下数字化需求边际上行的赛道，推荐中控技术、龙软科技、宝信软件，建议关注北路智控；通用工业软件中推荐用友网络、中望软件。