搞崩币圈的灵魂人物却出身于华尔街“最规矩”机构学了个“四不像”
搞崩币圈的灵魂人物却出身于华尔街“最规矩”机构学了个“四不像”
搞崩币圈的灵魂人物却出身于华尔街“最规矩”机构学了个“四不像”,软装搭配软件,赚钱多的软件,拼接长图软件且不说上面就不太可能让他好过,看看群众们连吃一个月瓜都不带停的样子,还有什么底裤是扒不下来的。
而但凡你看过SBF的简历,就会很轻易地注意到Jane Street这家公司。毕竟他在创业之前,总共就在这一家公司正式打过工。
从他以往的态度来看,自信如SBF,很愿意向外人炫耀自己在Jane Street工作过的履历,甚至可以说,SBF是利用Jane Street在推销自己。
而擅长顺藤摸瓜的群众很快就会意识到,他们在扒“帝王后宫传”的时候就已经发现了这家公司。FTX姊妹对冲基金Alameda research的天才美女掌舵人Caroline Ellison,就是在Jane Street和SBF认识。
这到底是一家什么公司,能培养出此次搞崩币圈的两位灵魂人物,这么不走寻常路?
Jane Street,创立于2000年,运营价值高达17万亿美元的证券交易,从事ETF套利并成为债券ETF市场领头羊,是最具传奇色彩的华尔街量化交易公司和做市商,是神秘如行业“巨无霸”一般的存在。
Jane Street对于风险的厌恶已经到达了一定“高度”。往大的说,它愿意每年在看跌期权上花费5000万至7500万美元,只为防止极低概率市场暴跌的发生;往小的说,Jane Street甚至限制员工对外发表言论,生怕他们说多错多,招惹不必要的麻烦。
那么基于这种广泛印象,只会让人觉得SBF的选择过于神奇。一个敢于只身赴币圈漩涡的年轻人,在没有特殊情况的情况下,会甘愿选择这样一家“胆小”的公司?
只能说,怪就怪Jane Street甚少营销、过于神秘,竟然让人忽略一个无比关键的情况,而这或许才是SBF和这家公司相似的“内核”。
那就是Jane Street早在2017年就开始进军加密货币,是华尔街最早一批“开拓者”。它虽然恐惧风险,但是这并不妨碍其对利润的追逐。
甚至可以说,正是因为SBF和Jane Street的眼光如此契合,才会在后者踏上币圈风口的同一年,毅然离开自己工作三年的岗位,创立Alameda research,开始与前公司“针锋相对”。
Jane Street之所以选择币圈,或者按照其内部说法,之所以让“从未如此之多”的员工加入加密货币业务,除了觉得能赚大钱之外,原因也并不复杂。
作为靠高频交易在华尔街中名声大噪的量化交易机构,Jane Street在技术上的领先优势令人望尘莫及。
他们会利用超级计算机,以超快速度对同一品种资产进行高频套利并赚取价差,而这种方式很适合运用在波动巨大的加密货币领域,在确保利润的同时也可在不利行情出现时尽快止损(这也符合Jane Street“谨小慎微”的风格)。
并且出于对程序化交易的极高要求,“拥有博士学位的数学家+超级计算机”更是被认为是对冲基金的最强武器,而Jane Street更是把这种“高智商+高科技”的组合优势拔高了一个台阶,专为加密货币市场量身打造。
因此在面对币圈风口时,Jane Street的交易员们几乎可以同时做到搭建金融模型,编写程序代码,在能控制风险的情况下勇于发现市场异常,并合理运用公司资金进行大胆押注。
即便Jane Street如今已经是债券ETF领域的佼佼者,它也从不羞于承认,公司进入ETF领域就是一个巧合。
我们专注于公司业务的自然发展,这些进展与我们正在做的业务很接近......我们并没有关于转向ETF的总体规划。
而Jane Street之所以能自成立以来,之所以能坚定“随意”不动摇,和其内部“随意”的管理架构有着直接的关系。
公司既没有董事会,也没有管理委员会,就连首席执行官也没有,更不知道财务部门是什么。
据内部人士表示,Jane Street的大多数决策,都是由一群高级员工共同商议决定的,人数大约在30-40人。虽然近些年有部分职衔被勉强采用,但公司内部很少使用,员工在岗位上轮动以保持新鲜感,而平时的管理主要依赖于沟通软件上的一个个表情符号。
看到这里大家是不是有点眼熟......令人不禁联想到FTX内部管理之混乱:不仅从未召开过董事会会议,还使用“阅后即焚”软件来进行内部沟通并传达重大决策,甚至连一份完整清晰的职工名录和雇佣条款都找不到,外人还可以在办公场所闲逛。
虽然Jane Street内部管理架构确实不清晰,但是关键在于,这一漏洞被高频交易的风控优势有所弥补。再加上公司深耕的套利交易,即便运用在币圈,风险总归可控,Jane Street能做到自己问题自己兜着。
嗯,至少嘴上学到了。SBF曾经自夸说,FTX拥有强大的二十四小时风险监控,任何人都可以监测其数据。
在SBF刚刚踏入币圈时,风格仍和Jane Street如出一辙,就是通过比特币套利。
但是随着各地市场价格逐渐同步,套利机会也开始随之减少,而这时受Jane Street风格浸染、敢于大胆押注的SBF也将FTX的整体发展路径转向“发币炒币”的庞氏骗局,一步步打开了币圈的潘多拉魔盒。
总之整体来看,SBF就是该学的不学,不该学的全都烂熟于心。这种完全不受约束的冒险操作,和Jane Street的传统风格可没有半点关系。
而且Jane Street在主观意愿上,似乎也并不想和FTX有什么牵扯。
尽管SBF极力想和Jane Street攀上关系,为了炫耀自身履历也好,试图通过相似发展路径来为FTX背书也罢,Jane Street的立场已经被行动证明:和红杉、贝莱德和软银等不同,它从未投资过FTX。
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