移动的“超级电脑”——从K歌软件看汽车操作系统的星辰大海

移动的“超级电脑”——从K歌软件看汽车操作系统的星辰大海

　　免费开会员软件,不用会员看电影的软件,手机版qq刷会员软件2021年11月28日，蔚来发布基于Aspen3.0.0车机系统的Aspen 3.0.7 版本的更新。Aspen 即为“山杨树”，该系统的命名代表了蔚来将以高大挺直且顽强的姿态为ES8、ES6、EC6 车型带来全新变化。新版系统拥有全新的界面以及交互设计，中控、仪表屏、HUD 等 UI 进行了升级，信息层级更清晰，交互逻辑更直观，布局结构更加灵活。而其中的“K歌系统”更是划时代的重构车机交互模式，NIO Life同步发布全民K歌车载麦克风套装，让蔚来汽车秒变KTV。

　　手机应用向车载应用的范式转移不仅仅是单个APP软件的重新架构，更是智能汽车具备的超高算力足以打开未来无限可能的应用场景。蔚来车载KTV的推出成为汽车场景软件应用成功落地并实现商业化的标杆案例。

　　智能汽车延续了手机生态的演化路径，并创新性地将智能手机作为“应用钥匙”，率先为其打开流量入口，奠定了车机初期的生态。同时，伴随着自动驾驶能力的成熟，智能座舱域将与自动驾驶域实现联动，以调用、集成ADAS的能力，从而扩大其使用场景的范围，并在此基础上联动手机、家电、可穿戴设备等多种智能终端，驱动车机生态从“手机-汽车”移动互联向“汽车-AIoT”万物互联转变。

　　回溯智能汽车生态的演化路径，其背后的核心逻辑遵循着“需求的挖掘-架构的变革-生态的延展”链条，以赋予用户在消费价值上的升维。

　　1)用户需求作为产品价值的第一要义，是驱动应用生态形成的基础。对于智能汽车而言，由于其屏幕的革新，车载应用的需求获得井喷，使得车机率先选择以移动应用的联动为出发点，通过座舱与移动端的互联，以接入丰富的手机应用，并通过投屏方式使得其应用能够在移动端与车端之间切换，从而奠定了车机初期的“移动生态”。

　　2)终端架构的变革使得应用生态锦上添花，从而持续为用户带来消费价值的升维。架构的全面升级，推动智能汽车从功能性产品向智能化终端的代际突破，使其产品的价值重心从硬件转移至软件层面，并通过用户数据的反馈+OTA 技术的完善，实现了功能的快速迭代，为用户持续地创造消费价值。

　　3)在用户需求与架构升级的双重驱动下，产品生态边界得以延伸，其生态属性也再次重塑。智能汽车依托OTA能力，更聚焦于其娱乐功能与ADAS能力的联动，以解除汽车仅作为移动工具的桎梏，并与手机、家电、可穿戴设备等AIoT终端互联，使之成为真正的“移动的第三空间”。

　　车机生态正迈入“横纵联盟”的新纪元，汽车将成为“移动的第三空间”，而由于操作系统功能的“中枢”属性，车机OS成为变革路上最为关键的“堡垒”。操作系统作为“承接中枢”，对内管理、对外交互，已然成为生态建设的核心。对内，车机OS占据着承上启下的地位，其以芯片和域控制器为底层基础，在软件请求的驱动下，根据算力的需求，对硬件资源进行相关的调用分配；对外，车机OS也为开发者、用户以及外部跨终端间的资源互通提供了信息的出入口和交换平台，其作为桥梁连接“开发者-用户-AIoT终端底座”，打通三者之间的底层信息屏障，使其具有集“开发平台、用户窗口和信息集汇中心”的三重功能定位，从而为车机向全场景生态融入带来可能。

　　底层车机OS在与物联网OS互联兼容的“根基”之上，需溯源开发者，增强生态管理能力，扩大AIoT终端覆盖范围，以实现生态的横向延展。在开发者层面：AIoT终端底座的多样性要求底层车机OS配备标准化的接口，从而适配多样化终端，以吸引AIoT开发者向车机层面进行“平滑”迁移；在生态管理层面：底层车机OS需提供“模块化、平台化”的管理体系，以提升管理效率，并且对此进行监测、分析，以达到管理向“高质量/高效能”的跃进；在终端覆盖层面：车机需消除硬件的物理差异，实现AIoT终端覆盖的“量、类”齐升。

　　为完成座舱原生功能和衍生功能的管理任务，缔造纵向车机生态，我们认为，底层车机OS，需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征。1）开放性：车机OS底层系统应具备开源开放的特性，为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用，带来“千人千面”的个性化体验；2）安全性：车机OS为座舱软硬件提供具备降低其自身漏洞水平的运行环境；而对于仪表等承载安全数据的组件，车机OS需提供稳定的、高度安全的管理保障，；3）低延时性：车机OS需要具备底层系统具有低延时性的管理和通讯能力，进而保证行车指令能够得到快速传达与响应。

　　在手机操作系统中，安卓作为开源系统的代表，为开源时代包括鸿蒙OS在内的第三方操作系统提供了蓝本。华为鸿蒙OS与安卓系统具备高度的同源性，二者均由智能手机为发端，并逐渐延伸至车机领域，产品上鸿蒙OS亦搭载了华为自研的HMS服务模块以对标安卓端的GMS。因此，安卓的盈利模式，将为鸿蒙车机OS提供重要的参考。

　　结合手机的示范效应，以安卓系统的盈利模式为锚点，我们预测，鸿蒙车机OS的主要盈利途径包括：

　　1） 接口调用/认证收入：目前由于生态起步阶段的匮乏和疲软，华为并未针对其鸿蒙OS及项下HMS服务的准入/接口收取任何费用，但在生态体系成熟后，为构筑持续稳定的盈利基点，我们判断，华为或将向鸿蒙生态新进开发者，收取HMS相关服务的准入/接口费用。同时，针对原有手机鸿蒙OS下已有产出的既定开发者，在向车机生态转移的过程中，华为亦或将收取一定的版本移植/认证费用。

　　应用商城：具体可分为“应用分成”和车机HMS下“联动应用”收入，合计将超过百亿元收入。

　　① “应用分成”：“应用分成”收费模式已经在华为手机端得到了充分的验证。依据App Annie发布的《移动市场报告2020》，2019年全球手机应用商店支出达到1200亿美元，智能汽车应用的相关空间预计将不亚于此。以鸿蒙OS的市占率“生死线%左右为基数，结合与手机端持平的1200亿美元的市场空间、华为2022年后将趋于稳定的30%的应用收入抽成比例、以及合作主机厂暂不进行抽成等假设，我们测算，鸿蒙车机OS的应用分成收入，可达369亿元。

　　② 车机HMS下“联动应用”收入：主要包括通过座舱HMS服务体系推送以“APP+ADAS”为核心的“联动应用”相关收益，以华为应用商城为窗口，进行相关的功能推送。在“量”的规模上：根据EVTank预测，2025年全球汽车销量预计可达8200万辆。同时结合《智能网联汽车技术路线》和Strategy Analytics预测的数据，2025年可配备ADAS功能汽车的销量将超过4100万辆。仍由市占率16%的“生死线”为参照，搭载鸿蒙车机OS作为华为ADAS功能推送入口的车型销量可达656万辆；

　　在“价”方面：根据著名机器学习专家、小鹏自动驾驶研发副总裁谷俊丽的预测，2025年L2+级ADAS辅助驾驶解决方案的价格将在1280元左右。以此为基础，我们推测成熟ADAS功能模块的单体价值将达到1500元左右。在整体功能选装率80%和主机厂暂不进行抽成的假设下，2025年鸿蒙基于座舱HMS延伸出的相关ADAS功能收入，可达79亿元。

　　3） 系统授权费收入：HMS服务参考GMS模式，在“开源鸿蒙”架构上集成了HMS服务的鸿蒙OS，向车端主机厂收取相应的授权费，规模测算将同样基于量价逻辑。在“量”方面：根据IHS预测，2025年座舱智能配置的渗透率将达到75%，我们预测，2025年鸿蒙车机OS及HMS的搭载量有望达到984万辆；在“价”方面：由于安卓GMS对欧洲区设备的报复性授权费用是在欧盟垄断罚单之后产生，可类比性较低，因此我们拟选取QNX相关服务模块的授权收费标准作为参照。根据Blackberry财报，2020年QNX单车授权价值在5-10美元左右，以平均7.5美元（约48元）/台的单价，2025年鸿蒙OS车端授权收入将达到4.7亿元。

　　4）广告费用：鸿蒙的“1+8+N”的全场景生态布局不仅拓宽了生态的边界，同时也带来了丰富的广告投放资源，如华为视频、华为音乐、华为游戏中心等子软件平台，其自研车载App的广告投放收入和广告服务商广告制作费用的抽成，预计将成为其营收贡献的重要组成部分。