【风口系列】信创产业万亿市场刚起步6大细分赛道均有机会（附股）

【风口系列】信创产业万亿市场刚起步6大细分赛道均有机会（附股）

　　查找软件会员,论文软件会员,电商会员管理软件前言：在《信创产业一》中和大家梳理了整个行业的产业链分布，在第二篇当中主要对信创产业的未来进行分析以及对应的细分赛道的机会进行梳理。

　　根据公开资料，目前我国信创产业的主要市场参与者包括四大集团：中国电子信息产业集团(CEC)、中国电子科技集团(CETC)、中科院和华为。

　　其中，CEC与CETC均为中央直接管理的国有独资企业：CEC拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全整机到应用系统的国内最完整的自主先进产业链，重要子公司包括中国长城和中国软件等；CETC是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量，在军工电子和网信领域占据技术主导地位，通过子公司太极股份间接持有人大金仓和金蝶天燕。

　　中国作为全球第二大经济体，近年来云计算、人工智能、物联网、边缘计算和5G方面的技术创新都已经接近甚至领先全球，预测2023年中国计算产业投资空间将达到1043亿美元，接近全球的10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。

　　存储设备的发展离不开5G、云、AIoT、汽车电子、游戏等多维需求的驱动。IDC预测，2018-2023年，全球存储装机容量将以18.4%的年复合增长率增长，2023年的存储装机容量将达到11.7ZB。从全球存储介质来看，预计增长最快的存储介质是固态硬盘，2018-2023年CAGR将达到44.0%。

　　操作系统是协调、管理和控制各类硬件资源和软件资源的控制程序。百度统计流量研究院的数据显示，截至2020年12 月，Windows系统在我国桌面操作系统市场占据89.79%的市场份额，macOS系统占比为6.22%，国产替代空间十分广阔。当然移动端的替代可能更为现实，毕竟华为已经做出了鸿蒙系统。

　　中间件是独立的系统级软件，连接操作系统层和应用程序层。随着新一代信息技术的发展以及传统行业在数字经济下的升级转型，预计国内中间件市场规模将保持稳定增长，国产中间件产品有望逐渐取代IBM和Oracle等外资厂商的市场份额。

　　数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库型数据管理系统，与操作系统、中间件同为三大基础软件之一，近年来受益于信创政策的加速推进，本土数据库企业的市场份额得以显著提升。随着云数据库等新兴数据库的发展和国内厂商核心技术的持续迭代，未来数据库的国产替代进程有望提速。

　　应用软件是打通整个信创生态建设的最后一步。随着本土厂商多年的技术积累、业务创新和市场开拓，国产应用软件逐渐崛起。在ERP领域，高端市场主要被SAP、Oracle等海外企业占据，用友网络、金蝶国际等本土厂商在低端领域占据较大市场份额。

　　国内信息安全市场呈现高度分散的特点，市占率较高的绝对龙头尚未出现。根据相关测算，2023年底中国网络安全市场规模将突破千亿元。

　　在2020年新冠疫情的影响下，智能手机和计算机的产能仍然表现出较强的韧性，保障了CPU市场的稳健成长。亿欧智库的数据显示，国产CPU在服务器和PC端市场中占有率不到0.5%，而在通信设备领域的占有率相对较为乐观。

　　与CPU相比，GPU拥有更多的计算单元，因此在解决计算密集型的程序与易于并行的程序方面具有优势。GPU可分为集成GPU与独立GPU，GPU行业进入壁垒较高，市场格局相对集中，主要参与者包括Intel、AMD和英伟达。值得一提的是，2014年4月，景嘉微成功研发出国内首款国产高可靠、低功耗GPU芯片JM5400，打破了国外产品长期垄断我国 GPU 市场的局面。

　　半导体存储是存储领域应用最广、市场规模最大的存储器件。全球半导体存储市场规模在2018年时达到近五年来的峰值，未来随着服务器需求上升、5G商用化落地进展加速，存储器行业的需求将稳步恢复。值得一提的是，易华录在国内拥有华录蓝光存储产品的唯一销售渠道、技术方案、以及蓝光光盘耗材的供应链。

　　随着信息技术的发展，操作系统的概念已延伸到信息设备的各个计算节点，以及协同工作的云端、边缘端、智能终端等各类设备中。目前，操作系统总体分为开源和闭源两大类型，国产操作系统多为以 Linux 为基础二次开发的操作系统。目前国产操作系统市场的主要参与者包括麒麟软件、统信软件、普华软件、中兴新支点、中科方德及华为等。

　　值得一提的是，麒麟软件、统信软件等企业的操作系统和服务器操作系统产品，凭借优异的产品品质和过硬的技术水平已经入围央采供应商名单。

　　随着全球各行业数字化进程的不断推动，市场对于数据库软件的需求逐渐攀升。随着云计算和大数据技术的发展，越来越多的半关系型和非关系型数据需要用数据库进行存储管理。目前市场竞争格局趋于稳定，排名前三的数据库分别为 Oracle、MySQL、 Microsoft SQL Server。从国内整体数据库市场份额来看，武汉达梦位居国内厂商份额的首位，其他市场参与者包括传统数据库厂商南大通用、优炫软件、人大金仓等。

　　中间件作为三大核心基础软件之一，在我国信创产业的发展中起着关键作用，大量的数据传输和通信协议都要通过中间件来实现。随着国产中间件厂商技术的升级，本土厂商有望在下游客户中打破IBM和Oracle等外资厂商的垄断，逐步实现中间件的国产化替代。

　　根据测算，到2023年，全球中间件市场空间有望达到434亿美元，5年复合增长率为10.3%；国内中间件市场空间有望达到13.6亿美元。当前，国产中间件厂商包括东方通、普元信息、宝兰德等。

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