QMS-云质-企业数字化转型-中国工业管理软件如何突围-上

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　　近年来，中国在To C的软件赛道上取得了长足的进步。但在关系到国计民生，甚至是生死存亡的To B 软件上，与国外的差距非常巨大。令人吃惊的是，从企业到国家层面，国外还在不断加大信息化的投资和加强扶持政策，试图在本次工业革命中继续保持绝对领先和主导，甚至可以随时绞杀竞争对手。

　　本文通过对MES的前世今生，以及以西门子和SAP为代表的国外软件巨头收购、发展历史和工业管理软件自身特点的研究，探索中国企业的工业管理软件的突围之路。

　　无论是制造企业升级，工业4.0还是智能制造，都离不开MES（MOM），因此我们将以MES（MOM）为例子进行话题展开。

　　1986年，Tony Friscia成立了名称为先进制造研究股份有限公司（Advanced Manufacturing Research, Inc. 简称AMR，把AMR翻译成美国先进制造研究机构，美国对公司名称没有太多的限制，这其实是一家以盈利为目的私人咨询公司）。

　　2009年，在AMR分析师人数达到40人左右，年销售额为4千万美金时，被年销售额为12亿美金的Gartner以6千4百万美金收购。

　　该组织尽管是非盈利社区，但其成立的目的很明确，就是为会员的商业利益服务。

　　该网站的第一个新闻就是西门子的产品推介广告。不能否认MESA对企业生产制造信息化方面做的工作，但也应当认识到，他们更关注的是这些MES服务商的企业利益。

　　他们强调--- MES是对整个车间制造过程的优化，而不是单一地解决某个生产瓶颈。

　　应该认可ISA对于MES/MOM的贡献，ISA88，ISA-95是一个很好的起点，但未来的路还很长。

　　在某种程度上，我们现在所指的MES应该与MOM的含义类似，不用太纠结于名称。

　　· 2017年，客户关系管理软件Salesforce 一家企业全球销售额为80多亿美元。

　　2001年，收购意大利ORSI，1982年成立，360名员工，年销售额约2.8千万欧元，MES厂商；

　　2003年，收购比利时Compex，108名员工，年销售额约1千万欧元，食品行业MES厂商；

　　2006年，收购美国Berwanger，1993年成立，185名员工，石油化工行业MES厂商；

　　2007年，35亿美元收购美国UGS，该公司历史起始于1963年，是西门子PLM的基础；

　　2012年，收购德国IBS AG，5年前第一次收购没成功，1982年成立，200名员工，质量管理软件，MES重要功能之一；

　　2012年，收购法国Kineo CAM，2000年成立，从事计算机辅助运动软件公司；

　　2013年，并购英国APS厂商Preactor，高级排程软件，1992年成立，70名员工，APS是MES最重要功能；

　　2016年，以9.7亿美元收购美国CD Adapco，1980年成立，900名员工，年销售额2亿美元，在流体分析等领域有独到竞争优势的CAE软件供应商；

　　2016年，收购美国Polarion公司，2004年成立，第一个基于浏览器的应用程序生命周期管理（ALM）企业解决方案；

　　· 在所列出的被收购20家工业软件公司中，7家美国公司，4家德国公司，英国和法国各2家，由此看出美国在工业信息化方面遥遥领先。

　　· 其中一共找到13家有成立时间的，从成立到被西门子收购平均时间为23.6年，工业软件是一个马拉松赛道。

　　· 其中8家公司的产品与MES相关，找到5家有成立时间的，从成立到被收购平均时间为22.6年。

　　· 工业太复杂，一个MES不可能满足全部客户的需求。西门子在生物和制药行业就收购了两家MES，还收购了一家质量管理软件公司和高级排程软件公司。

　　· 西门子在2001年开始收购MES 企业，在收购5家MES企业后，分别在2012年和2013年又收购了只做质量模块和排程模块的公司，这两家企业都只做MES模块中的单一功能。市场并不会按照由这些大企业组成的利益机构MESA所一再强调的那样，MES应该对整个车间优化，而不是单一解决某个瓶颈。顾客认可了这两家公司，西门子收购IBS后，也单独出售质量管理模块。

　　2005年，西门子付给明基2.5亿欧元出售移动电线亿欧元出售威迪欧汽车电子业务；

　　2017年，剥离机械驱动业务归于Flender GmbH，最终目的是将其出售；

　　从1996年~2017年，21年间，SAP大约收购了56家软件企业，如：

　　2010年，收购美国企业管理和移动软件领域的领导厂商Sybase Inc.；

　　2015年，收购在互联网上自动发布工作和实习的法国SAAS公司Multiposting；

　　如今，西门子不再是一个完全由硬件组成的巨无霸。西门子成为仅次于SAP的欧洲第二大软件商，以及全球前十大软件商，拥有当前世界品类覆盖最全面、综合竞争实力最强的工业软件体系。

　　其它国际巨头也在进入工业软件行业，除了自己开发，也采取收购策略，只是没有西门子如此激进，如施耐德，GE，霍尼韦尔，罗克韦尔，ABB，达索等。

　　2011年，政府方面，开始关注先进制造。而后，连续出台各种报告和政策，到目前为止，还在不断推进。

　　2013年，启动地平线，该计划包括“社会挑战”、“科技卓越”和“工业领先”，预算总额800亿欧元。

　　· 总统在更迭，但对制造业的态度没有变化，帮助扶持策略的逻辑内核没有变。

　　图3，美国先进制造历年措施和报告记录· 美国的策略是通过联邦政府投资基础研究，以对付市场失灵。以前的策略难以应付当今复杂的制造业，形成“产业公地”（Industrial Commons），联邦机构要在产业公地扮演合作投资者，特别是针对中小制造企业，减少私人在特定产品应用研发的风险，如图红色方块区域（图4）。

　　· 主要针对中小企业，加强政府对制造商产品的采购，联邦政府是先进制造商生产产品的主要买主，特别是中小企业的初期采购。

　　· 在美国的计划或者报告里面，反复提到负担得起的价格（affordable），由此看出他们很了解中小企业的痛点。

　　· 政府投资主要起到杠杆作用，2018年在14个创新中心（institutes），联邦政府投入10亿美元，非联邦机构投入20亿美元。

　　· 参与联邦机构包括：国防部、能源部、商务部经济发展局（EDA）、国家标准和技术协会（NIST）、国家科学基金会和小企业管理局、总务管理局（General Services Administration）、国防生产法委员会（DPAC）、商务部、国土安全和运输部、国家航空航天局（NASA）、小企业管理局（SBA）、劳工部就业和培训管理处（DOL/ETA）、职业与成人教育办公室（ED/OVAE）、美国国家科学基金会（NSF）、先进国家制造国家战略办公室、财政部等，几乎是全国总动员。

　　· 充分利用国防部技术的优势，在14个创新中心里面，有8个是美国国防部（DOD）负责。

　　· 这是一个全球开放组织，中国也有企业加入其中，华为是重要的参与者之一（图5）。

　　· 对于制造业来说，这25个实验床远远不能覆盖制造业的需求，即使是“容易”的实验床，也是巨头们共同攻关。

　　例如，对于跟踪与追溯（Track and Trace）这个实验床，是由四个国际巨头合作攻关。

　　智能制造，工业4.0没有那么简单，PPT容易做，实际开发，产品落地不容易。

　　· 参与其中的企业通常是比较大的一些企业，他们之间的利益也不完全重合，该组织的成长是否能符合经济的发展规律，还要拭目以待。

　　但为什么MES全球销售额仅比Salesforce一家客户关系管理软件高出一点点？